AI 剩餘額度
收盤之後，
寫下來。
明明的股癌筆記、週記，還有一份只給自己看的財報。
股癌筆記Podcast 收聽重點整理
- EP707｜🦋
SpaceX／SI 與 Starlink 高於預期，算力只簽短約、看到明年約六個月回本；NAND 需求微幅下修；載板與無塵室仍缺，資金擠在領先族群，操作改為減碼換股。
- EP706｜👑 跳跳車
Roadster 發表會像跳跳車而非飛天車；盤面強勢股越來越少、資減異常偏低，轉向保守控部位；Neocloud 風險與 hardware→software 輪動。
- EP705｜🎀
大盤還在磨創新高，但走得很細、常常回頭，九月初他就建議改做反動能：別人丟就撿、別人衝就少丟。；小型設備股裡太擁擠的，後面EPS可以很好，利多卻不漲；這種他不重倉，也不敢追，怕隔天開低。；盤不動有兩條出路：開出超出想像的數字，或一次大跌把沒耐心的人洗掉；很多公司會故意低報、再求beat。
- EP704｜🐘
朋友圈會把人帶進當沖或極低維持率的做法，他現在改成收盤再看、不讓月營收和盤中散崩推翻想很久的方向。；OpenAI實際約500億仍被他看成極高的成績，媒體約700億是runrate乘成長率的年化，恐慌性賣出沒有打到長線故事。；SpaceX是他在IPO前段買進、上漲加碼、回檔續抱的部位，大約8%或10%，爆掉可以接受。
- EP703｜🏈
台股新高後回到四萬九附近，他不要再用3到5月那種極端好做的盤當基準，覺得現在盤面OK，而且大家都戒慎時往往還有得噴。；用台積電未來約一到三年可推算的EPS當定海神針，認為五萬點不是終點；但供應鏈狂潮最終會大幅回落，回五成到兩萬多點就會死很多人。；股債長期有緩衝、美債有息，他年紀未到，現在不切股債，股票仍是核心。
財報（假裝）公布的財報
- 【範例】明明資本 2026 年第三季財報
範例：營收年增 25%，毛利率創新高（純屬虛構）。
- 明明資本 2026 年 10 月 AI 支出財報
10 月 AI 工具支出 TWD 160，全部來自 Google AI Pro；Cursor 本月無帳單。