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EP700|🪭

· EP700 · 約 19 分鐘

總結

  • 連假前市場常先降部位、出現賣壓,假後資金多半會回來;但今年禮拜一也放假,變數比較多。
  • 放假期間富台夜盤看起來往上收,他希望中秋後開盤不錯,並說近兩個月指數其實一直墊到快新高。
  • MetaConnect2026的MuseCharm讓他想起電子雞,他說這台硬體自己會買,也是第一次覺得這類AI小裝置有機會突破。
  • 他不相信眼鏡或AI硬體會大量取代手機,高滲透率的說法不切實際,見操作。

主持人目前部位傾向:本集沒有說出買賣哪一檔、幾張;他說持股標的大致還是原來那些,只是介入改慢、少追已經轉空的動能,Meta相關則要等自己把MuseCharm用過再決定要不要碰。

1. 閒聊

  • 中秋他帶大兒子去日本,小兒子因為今年還有活動、怕坐不住沒帶,結果大兒子也坐不住;球隊在東京巨蛋打了壘球和棒球。
  • 壘球他有一支安打,棒球被三振。老婆說那支安打很鳥,球很早落地,只是他跑得快才上壘;他自嘲是裝備很猛、技巧不一定好。
  • 五歲兒子覺得無聊,先去寶可夢咖啡。他的目標是等孩子十五到十七歲,還願意跟爸爸去打球,不一定要是棒球。
  • 成田進東京市區,計程車大約一小時二十分,幾乎沒塞車。他下次仍推薦羽田,覺得多花幾千塊比通勤痛苦划算。
  • 保加利亞分腿蹲已從最恨變成最愛。教練說他现在蹲的時候眼睛有餘裕,可以看前方,不用只盯地板。

2. 股市分享

個股代碼看法實際動作
MetaMETA▲ 偏多未提部位
GoogleGOOGL● 中立未提部位
AMDAMD● 中立未提部位
泰瑞達TER● 中立未提部位
台達電2308▼ 偏空未提部位

個人AI裝置

Meta(META)

  • 看法:▲ 偏多
  • 理由:MuseCharm是他第一次覺得這類AI小裝置有機會突破,外型像電子雞,硬體他說自己會買。;Meta是巨頭,Facebook和Instagram仍是生活必備,把用戶導到新裝置的起跑點比新創好。;若自己用過覺得不一樣,他說可以先稍微介入Meta本身,或不一定是硬體供應鏈,而是被串接後變好用的服務。;同時信賴度差:願意把密碼交給Meta的調查只有約8%,詐騙廣告久不抓;這是他標成最大隱憂的理由。
  • 原話:「就是相較於他前面的那一些進品跟前背門這是第一次就是我看到這些新的裝置我會認為說他這有機會會去有所」 22:33
  • 前次提及:EP699、EP697、EP692
Meta股價與基本面
EP700_META.png 日K
Meta META,MuseCharm是他第一次覺得這類AI小裝置有機會突破,外型像電子雞,硬體他說
META 基本面(共用 5 年時間軸:本益比、EPS 20 季)
基本面:本益比 5 年百分位 52%(28.3x)|EPS 26Q2 6.18 美元

其他提及

Google(GOOGL)

  • 看法:● 中立
  • 理由:調查裡約三十幾%的人願意把密碼放在Google,遠高於Meta的8%;他自己全部密碼都放Google,手遊也用Google登入。;Meta做自有硬體的原因之一,是想擺脫Google的作業系統。;Google去年有一陣子極猛,後來市場又不想看,他覺得後面仍可能再給驚喜。
  • 原話:「大家願意去相信Google然後把密碼存在Google裡面的是30幾%這比我想像中低很多」 17:50
  • 前次提及:EP698、EP697、EP696
Google股價與基本面
EP700_GOOGL.png 日K
Google GOOGL,調查裡約三十幾%的人願意把密碼放在Google,遠高於Meta的8%;他自己全部
GOOGL 基本面(共用 5 年時間軸:本益比、EPS 20 季)
基本面:本益比 5 年百分位 2%(17.3x)|EPS 26Q2 9.11 美元|毛利率 61.6%

光通訊與設備組合

AMD(AMD)

  • 看法:● 中立
  • 理由:聽眾配置裡的AMDCPU,被他和光通訊、機台放在一起,稱作很全面、過去來看還可以的組合。;他也說若看未來,裡面有些東西他現在不一定會這樣調,沒有單獨說AMD要買或要賣。
  • 原話:「跟Tairdime機台然後再外加AMD CPU這個是一個很全面的組合」 38:34
  • 前次提及:EP699、EP698、EP693
AMD股價與基本面
EP700_AMD.png 日K
AMD AMD,聽眾配置裡的AMDCPU,被他和光通訊、機台放在一起,稱作很全面、過去來看還可以
AMD 基本面(共用 5 年時間軸:本益比、EPS 20 季)
基本面:本益比 5 年百分位 62%(162.1x)|EPS 26Q2 1.38 美元

泰瑞達(TER)

  • 看法:● 中立
  • 理由:逐字稿作Tairdime機台,和光通訊、AMD一起被評成全面組合;未來有些名字他現在不一定會同樣配置。
  • 原話:「只會聽CRE」 38:34
  • 前次提及:EP699、EP698、EP697
泰瑞達股價與基本面
EP700_TER.png 日K
泰瑞達 TER,逐字稿作Tairdime機台,和光通訊、AMD一起被評成全面組合;未來有些名字他

基本面:無資料(節目日之前無足夠財報或無免費時點來源)

台股短線動能

台達電(2308)

  • 看法:▼ 偏空
  • 理由:聽眾用追強勢的動能去買台達電,他認為台達電早就轉空,型態相對差,所以不該出現在這種買法裡。;聽眾說買了之後一動也不動、認賠隔天就噴;這段買賣是聽眾的紀錄,不是主持人的部位。
  • 原話:「因為台達早就已經轉空了」 41:46
  • 前次提及:EP613
台達電股價與基本面
EP700_2308.TW.png 日K
台達電 2308,聽眾用追強勢的動能去買台達電,他認為台達電早就轉空,型態相對差,所以不該出現在這
2308 基本面(共用 5 年時間軸:本益比、EPS 20 季、營收 60 月)
基本面:本益比 5 年百分位 89%(60.8x)|EPS 26Q2 9.68 元|毛利率 35.6%|營收 26/08 YoY +34.9%

3. 操作

  • 連假前降部位先說成自己,隨即改成是金主在降,不是他這集宣布自己減碼。
  • 持股標的維持,過去一段時間已把介入從純追動能改成較慢的方式。
  • 消費端會買MuseCharm;AppleVisionPro已經買了,評價是太重。密碼與手遊登入放在Google,不放Meta。
  • Muse若試用後覺得不一樣,才考慮觀察Meta本身或串接服務,本集還沒說股票已經買進。

4. QA

Q: HankYu說自己前年才入坑,十月是女友皮皮的生日。他問:投資長上班看AV,照片被高清公開;已很明確的罪犯卻打馬賽克,罪犯隱私是否該向一般人知的權利退讓。 28:09

A: 他贊成直接公布,並說日本就會把嫌疑人打出來。他最近看到一支疑似台東或屏東、機車在海邊看海、下一秒大貨車逆向差點撞上的影片,車牌卻被馬賽克,他覺得根本不該遮。上班看AV他認為不是犯罪,只是道德有瑕疵,尤其不該在上班看,但这种事可以被媒體轉發大頭照;相對地已經判決定讞、或路上差點撞死人的人還被蓋起來,他認為是從業人員腦袋有問題。他家不准看AV,他自嘲妻管嚴而且沒有不滿,也依來信祝皮皮生日快樂。

Q: 台中地方姐姐請他祝福弟弟(音近哈瑞)順利懷上以後想要的小孩,並祝福聽眾與一家人平安。 30:14

A: 他祝對方今天晚上一次就中、一次順利。這段沒有投資內容,就是順著來信祝福。

Q: BluePeel說上一集聊過打棒球,問下次會不會拿出手邊最猛的球棒,證明銀髮族也有戰力。老婆Kimi媽當天生日,在一起14年,請主持人祝她生日快樂。 30:40

A: 他先祝Kimi生日快樂。球棒他想過,東京巨蛋那次最想帶自己細心挑過顏色花色的那支,但還好沒帶,因為拿最酷的棒子還被三振會很糗。他自認是設備很完整、技巧不一定好的那種人。

Q: 阿穎仔說自己喜歡男生,還講了兩次,問宋琪和DuaLipa誰比較漂亮。 36:34

A: 他馬上說自己老婆莉莎最漂亮,叫別人不要留這種語音。宋琪他提過唱陶喆的〈等待〉很好聽,但老婆查完說對方還是個小孩,警告他不可以喜歡年紀差很多的人,所以宋琪他不能評論。老婆說DuaLipa還算可以講,不過這題他仍然不做比較。

Q: 38:04到38:30逐字稿缺段,問題原文無法還原。聽得見的是聽眾買到的東西裡有光通訊、一檔聽起來像泰瑞達的機台,以及AMDCPU,中間還有一個孤字IFF。 38:34

A: 他說這個組合什麼都有,算很全面,以過去來看配置還可以,整體仍是不錯的選擇。若改站在未來,裡面有些標的他現在不一定會照同樣方式調。IFF只有一個字,他沒有接著解釋。

Q: 聽眾問只會聽Creep和NoSurprises會不會很可憐,並提到之前節目推過LetDown,想再要推薦。 38:54

A: 他說不會。以前聽團的人會瞧不起只聽名曲的人,甚至要求一定要聽沒被選去主打、後來才出的B-side,他現在覺得太過分。NoSurprises他超喜歡,柏林場一聽到前奏就想哭,只是家裡的狗可能因為像門鈴而狂叫。他再推LetDown,要忍住聽完,悲傷到頂之後會釋放;另外是InRainbows的2+2=5、Nude、WeirdFishes,以及OKComputer最後一首TheTourist。ThomYorke本人也許不喜歡Creep,但聽眾喜歡這兩首沒問題。

Q: 死老鼠問有沒有突然不會做股票的時候。他說上半年績效破200%,7月大家一起死之後完全不會做:買星星隔天公司被搜索,買台達一動也不動,買旺矽、穎崴和微影莫名下殺;認賠台達隔天就噴,昨天把旺矽轉去某光通,今天差點跌停。問除了用烤肉名義買木炭,還有什麼選項。 40:55

A: 他說自己7、8月也很常覺得不會做,而且這位聽眾就是在做動能、看什麼強就追。台達電他認為早就轉空、型態較差,不該用追強勢的方式去買。這種盤會當天尾盤把你打出來,隔天踩十字線,再隔一天又大噴,你再追又被修理;停損點擠在大家同一個位置,是過去五年的快盤把人養壞。他轉述財報狗Jeff:台股這樣才正常。他自己的持股標的還在,只是介入改慢;指數其實一直往上墊、快新高,被修的是想貪快、上槓的人,不是帳戶被鎖定。中秋後的現金感他要再看,沒有另給一檔股票取代木炭。

Q: 聽眾說朋友要來台灣,預計待在雙北、基隆和宜蘭一帶,問北台灣有什麼地方值得帶外國朋友。他自己只想到主持人提過的礁溪溫泉,以及日本人很多的九份,並說不要推薦101上面的表演。 45:31

A: 他推薦北海岸,說那是去九份的路上會經過的,附近的瀑布和奇岩他都很喜歡;宜蘭泡溫泉,或北投一些飯店,他也覺得外國朋友會喜歡。另外他講一個林口的朋友,曾把從澳洲來的本命樂團招待去店裡,再帶到中山一帶的地下街和服飾小店,還在路邊吃西瓜,大家玩得很開心。這種有特色的小店,比走到哪都一樣的連鎖有意義;若以後ThomYorke來台灣,他也想帶去走走。101上面的表演他選擇不念。

Q: 沙布衛說這陣子盤整、動能交易者很難過。他個人大概9月第二個星期被殺爆,才覺得越做越賠,但又懷疑是自己太爛、專挑到會賠的。回聽後發現主持人在9月2號那集就意識到動能難做,問判斷依據是什麼。他也說同樣做動能,有人賺有人賠。 47:50

A: 他說自己察覺得早,是因為節目與交友讓他旁邊有一群他看成很強的動能交易者;連他們都說難做,他就覺得沒有爭議,這段應該用波段處理。想賺快錢、看到有人在拉、好像有故事就衝進去,會比較辛苦。很多動能仔是一刀殺進,隔天不對就殺出,連盤前都不看,直接開低大約6%,大家一起砍,其實是同一群人在搞自己。他喜歡的一位則會把標的整理乾淨,自比喻成像才認識的女伴也要帶去市民大道吃小火鍋、弄到好才離開,所以隔天開高或穩住的機率比較高。他的結論是大家太急躁。

金句

  • 「這個就是現實跟模擬的差別」 5:00
  • 「我們覺得最好玩的東西其實永遠都是在制度外的東西」 10:50
  • 「你就讓他留在回憶裡就好」 12:33
  • 「所以我們願意嘗試新科技我們其實某個程度上會很像是盤子」 21:35
  • 「不會的交易百年還是不會」 36:20

5. 功課

  • 他把願意把密碼交給Google與Meta的比例講成三十幾%和8%,並說自己是記得一份美國調查。。查什麼:是否真有調查寫出約30%多願意把密碼存在Google、只有約8%願意交給Meta,以及調查年份與問法。。 17:56
  • Humane被HP買下資產的時間,他說是2025年2月還是什麼時候,自己也不確定。。查什麼:HP收購Humane資產並停機的公告日期,以及699美元與月費24美元是否為最後公開售價。。 14:22
  • LimitlessPendant他說被Meta收購後停售;MuseCharm則很多規格他承認還沒看清。。查什麼:Limitless是否由Meta收購並停售;MetaConnect2026的MuseCharm是否有攝影機、指紋與螢幕,以及電池配件的正式重量與售價。。 14:53
  • 聽眾口中的星星,買進隔天就被搜索。。查什麼:2026年7月前後是否有被聽眾稱作星星的公司遭檢調搜索,公司正式名稱與代號。。 41:09
  • 財報狗Jeff寫台股這種盤才是正常、極端動能是過去五年的事。。查什麼:財報狗Jeff相關文章的原文、發表時間,以及他比較的是哪一段指數或哪一種策略的波動。。 42:51

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