EP701|🐡
- 集數:EP701 🐡
- 日期:2026-09-30(三)
- YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=8tczWCtxewk
- 閱讀:約 13 分鐘
- 目錄:總結|閒聊|股市分享|操作|QA|金句|功課|術語|標籤
總結
- 七月台股出現今年以來、他覺得也可能是數年最猛的崩殺,自己的台股部位從高點回撤約三成,但年初到該處仍有兩倍多。
- 當時槓桿約1.1到1.3倍;七月下半見大均線止不住,他就把還在賺的部位砍掉並減碼。
- 他原以為高點年底前修不回來,九月初台股部位已經回到自己的高點。
- 美股較慢創新高,是因為重壓博通,該部位下跌後躺很久,見操作。
主持人目前部位傾向:台股七月約回撤三成後有減碼,九月初收復高點並換成光通訊、小型IC、銅纜、衛星與約十倍的深度價值;美股因重倉博通下跌而較晚創新高;槓桿約1.1到1.3倍,中秋後覺得可以更積極,但仍想比上集放慢。
1. 閒聊
- 他前幾天蹲網站下訂TeslaRoadster2;早年訂金大約五萬美元、想像售價二十幾萬美元,他猜通膨後可能要台幣一千萬,並等十月十五日發布會。
- 一月衛星行情是在飛往羅馬的飛機上鎖到漲停,所以日期印象很深,之後才輪到光通訊。
- 昨天早餐幾乎不吃;中午用Uber叫玫瑰鴨腿便當,兩倍肉、兩倍蛋、不加蔥油不加醬。星期二晚上在林口壽司店包場,有魚生、毛蟹、生蠔、甲蟲圖清酒,以及兩三千元的酒莊紅酒。
- 他有ModelSPlaid和ModelX,覺得Cybertruck更大;林口還停得下,去台北吃飯常進不了停車場,除非住台中或高雄,不然交車意願已降。
- 富邦的張育成讓他記得,是因為交易圈朋友曾找他簽名球棒,打擊配樂很兇;聽眾要他用川普配音祝壽,他說對方已經不喜歡川普就別再配。
2. 股市分享
| 個股 | 代碼 | 看法 | 實際動作 |
|---|---|---|---|
| 博通 | AVGO | ● 中立 | 未提部位 |
| NVIDIA | NVDA | ● 中立 | 未提部位 |
| Tesla | TSLA | ● 中立 | 未提部位 |
ASIC
博通(AVGO)
- 看法:● 中立
- 理由:美股部位裡比重很大,該檔後來下跌並躺很久,把美股創新高的時間往後拖。;談OpenAI晶片時他認為博通本身設計能力很強,速度被官方歸因於AI協作;他要求先假設官宣為真。
- 原話:「因為美股跑去壓了一個 Braccon」 3:13
- 前次提及:EP693、EP690、EP673
IC設計
聯發科(2454)
- 看法:● 中立
- 理由:舉例說明TPU相關訂單接不滿,溢出去給後面的台灣IC設計,大廠也有接到新單。
- 原話:「所以Gi說像MTK,可以給TPU的訂單」 11:53
- 前次提及:EP694、EP693、EP690
其他提及
NVIDIA(NVDA)
- 看法:● 中立
- 理由:美中會面後有傳聞中國科技巨頭可買輝達產品,但他強調要看美國政府肯不肯賣。;2017年以來的迷因是把訂金拿去買輝達也會變成很大一筆,屬市場回顧不是當下目標價。
- 原話:「然後可以去買NVIDIA的東西」 18:08
- 前次提及:EP487、EP460
Tesla(TSLA)
- 看法:● 中立
- 理由:他下訂的是Roadster2這台車,不是在講加碼特斯拉股票。;產品從2020年的承諾拖到現在,內部曾有封口令。;馬斯克供應鏈態度是NCNT,不要用台灣的東西,投資判斷要跟私人消費分開。
- 原話:「我在前幾天也跑去訂了Tesla Roster」 6:15
- 前次提及:EP613、EP506
3. 操作
- 七月把台股裡還在賺錢但扛不住的部位砍出,並減碼。
- 使用大約1.1到1.3倍槓桿。
- 八、九月把部位換成光通訊、小型IC、銅纜、衛星與深度價值。
- 美股曾把很大比例壓在博通,該部位下跌後躺較久。
- 第一季、第二季各試過幾波半導體設備,覺得不好做。
- 身邊朋友已往動能回來的方向加壓;他自己相對上集仍想放慢,不急著追。
- 下訂Roadster2,是買車不是買進特斯拉股票。
4. QA
Q: 聽眾問喜歡對方身上的味道算不算一回事,並聲明不是香水或沐浴乳。 28:10
A: 他說這已有不少科學討論,喜歡一個人的體味可以跟費洛蒙、受體與DNA連在一起,就算對方兩天沒洗頭仍覺得上頭,是與生俱來的吸引。用聞的方式判斷生理期,他覺得比較像才藝或派對把戲,不是這件事的核心。
Q: 聽眾要他講自己有什麼特殊能力,他接到的關鍵字像是愛生氣、聽得很細。 28:49
A: 他說自己非常過敏,對別人的情緒、很細的聲音,以及回家路上哪裡不一樣都很有感覺,讀空氣算會。但他的態度比較硬,知道這樣做有人不喜歡還是要做,所以這個能力沒有幫他,只是更容易覺得困擾。
Q: 老闆給十萬元讓員工去澳洲旅行,這樣的老闆怎麼樣? 29:37
A: 他覺得願意花錢讓員工出去玩,一定是好老闆。這則沒有再加條件,他就是直接給正面評價。
Q: 雙子座分享一件事不一定等於分享心情,會講吵架經過卻只說後來沒事,問感受就開玩笑、換話題或把問題丟回來。MK會不會也這樣? 30:10
A: 他說這跟雙子座無關,是扭捏,問什麼都不正面答。他心裡的雙子比較像情緒切換很快:前一秒還在講工作不順或股票被幹,下一秒就說講完了不想再講。對方那種一直繞的人,他覺得不像雙子。
Q: 九月二十一日是老婆小雅十八歲生日,聽了節目一年多、舊節目補到三百八十六集,希望用川普語音包講那四個字。 31:49
A: 他順著念了祝福,也吐槽若把後面那段念完,會被說股癌聽眾很怪。語音內容逐字稿只剩下像關西、Fatay的碎片,沒有另談投資。
Q: 聽了六年,歷經單身、結婚、從一個人變成三個人;十月二十九日是太座生日,請主持人祝福。 32:36
A: 他沒有回答額外的投資或生活問題。直接祝太座生日快樂,並一起祝福聽眾。
Q: 十二月要跟老婆去滑雪,問主持人有沒有滑過。 33:08
A: 他說身邊很多滑雪的人回來都在吹,同時又回報有人摔到屁股破掉,他覺得像在享受危險,跟高速公路開二百四差不多。不過大家吹太過頭,他還是會去試,只選難度極低的,只想參加、不想受傷。
Q: 五月才開始聽。十月二十三日是胖豬一號生日,希望用對方最討厭的川普聲音祝他生日快樂,並附了一段很甜的英文。 34:02
A: 他拒絕再用川普配音,因為對方已經不喜歡川普。那段HappyBirthday式的英文,他說川普不會講這種東西。
Q: 推薦最近要出的PO12和黃昏寫組,說換人錄影難到靠北;另外請用節目聲音跟他老闆張育成說,球季快結束了,加油撐住。 34:50
A: 他沒有認真評遊戲。富邦這邊他記得先前有兩位聽眾朋友,張育成則印象深,是因為交易圈的人曾找他簽名球棒;看富邦打球時,覺得他的登場配樂很兇。
Q: 推薦兩部神片,問十一月重製的薩爾達傳說時之笛會不會入手;又說這兩天台股在新高附近,希望一舉破五萬。 35:25
A: 他說台股他覺得會幹上去。薩爾達有看到、自己也很期待類似的重製,有空想玩時應該會入手。另外聽很多人推另一部片子,蜘蛛人也被好友說是今年最好看,他沒想到會變成年度最佳,希望有時間去看。
Q: 生小孩後老婆請了半年育嬰假,在家顧小孩沒時間聽節目,最近才又開始聽,想跟老婆說辛苦了。 35:53
A: 他祝他們平安,也希望小朋友可以快樂健康長大。這則沒有延伸成投資建議。
Q: 推薦今年黑馬、日本三國、末日題材,並說幾點不能講笑話,因為一點都不好笑。 36:40
A: 他覺得這則太正常,不像以前那個一出來就知道有在吃藥的跳跳奶頭,所以懷疑是假的。因此他沒有接受這次安利。
Q: 明年九月十三與九月十九是哥哥謝夢兄和女朋友皮老闆的生日,想請唐老鴨的聲音祝福;皮老闆離職,想推皮皮工作室。 37:08
A: 他先吐槽謝夢兄若是真名就很失禮,先當鬼名字。皮老闆的工作室他願意帶過,但說IG名字很難念,自己也不確定是不是FledgeandLetter。後面太長的字他直接跳過。
Q: 技術分析與動能大佬盤中都在做什麼?想卡最漂亮的價格,是不是要隨時盯盤、大單拉抬就跟?也聽過靠近收盤才交易以免吃到假突破,但常常錯過最好的進場點。 38:10
A: 他說做動能和技術分析很難不看盤,盤中會隨時看價格,但不一定要盯到很緊。尾盤才做他認為不對,最強的股票早盤就會鎖住,甚至只做前面半小時,有常識的人很少選尾盤。收盤前一兩分鐘才偷拉,一是主力不想花太多錢,二是沒有認真要進攻。真正搶手的東西像演唱會門票都是秒殺,股票也一樣,大家要的東西一早就要搶。
Q: 一年前被男友推坑來聽,原本看到英文就當機。想請主持人把學也二號男友的生日祝詞故意念反。 39:21
A: 他覺得這則有跳跳奶頭的味道,生日要念成日生。這種真的要去吃藥,然後就用念反的方式帶過。
Q: Roadster終於倒數發表,問他會不會下訂一台,體驗SpaceX在地面飛行的感覺;另外若Cybertruck通知交車,會不會去領。也提到太太郭雪芙的生日。 39:31
A: Roadster他前段已說自己下訂了,但高機率還要再等幾年,不鼓勵跟風。Cybertruck冷了幾年之後,他覺得會很麻煩:自己有ModelSPlaid和ModelX,比過尺寸,車已經很大。林口新建案還好,可是去台北吃飯,停車場常常下不去或沒位子。Cybertruck更大,除非人在台中、高雄,不然他會再想;他也嫌台灣車位和高級商場車道太窄。
Q: 聽眾分享兄弟會之後的改變,主持人把它連到去法國不知道要幹嘛。 42:24
A: 他覺得這種改變很高機率是因為人太無聊、不知道要做什麼才開始,不一定是你變成更好的人,但至少是好的變化。若覺得自己卡住,不管是哪一種卡住,換環境都是很好的選擇。
Q: 問他知不知道自己昨天三餐吃什麼。 42:55
A: 早餐他通常不吃,只喝一點。中午用Uber叫玫瑰鴨腿便當,兩倍肉、兩倍蛋,不加蔥油、不加醬。晚餐是星期二,在林口一家在地壽司跟幾個朋友包場,請老闆把預算開高一點,吃到魚生、毛蟹、生蠔,喝了瓶蓋有彩色甲蟲的清酒,以及最近找到、大約兩三千元但很香的酒莊紅酒。他覺得找便宜又好的酒,像是一種冒險。
Q: 抱怨台灣常見仇男言論,女性支持度高,可是大額消費又理所當然要男生付比較多。 44:54
A: 他承認連他們自己都會講生男送去山上、生女當公主,所以這件事大家也有份。他的建議是企圖心放大一點,給人嘴又不會痛;網上那些算法很討人厭,但慶幸不是自己的老婆。很大聲、很紅的那種他覺得最廢,知道就好,不必跟她精神勝利,只要自己的老婆不是那樣。
Q: 自己投資一直無腦買0050,老公聽了節目之後認真研究且大有收穫;女兒即將滿六歲。二十五日是老公久久生日,請跟他說那四個字,並謝他對家的付出。 45:12
A: 他這段主要是收祝福,祝他們一切順利。他沒有改口評0050,也沒有叫聽眾改成主動選股。聽眾自己的對照是:太太買0050,先生聽節目後才開始研究。
Q: 兩個問題:以他產業研究的深度,是不是已經跟業內PM同級?做到什麼程度才會跟投資績效正相關?早期常提到的傑大和上流哥是不是都退休了? 46:00
A: 他說PM有很強的也有很差的,以他們現在的認知,他覺得應該可以超越一般PM。但績效不是必須把產業研究做到很深;他提過,自己那個最強、管理資產規模最高的群組,並不是靠基本面深度取勝。上流哥後來是病痛所以淡出,他跟對方比較像網友,早期會分享從對方內容裡學到的東西,傑大也類似。人會換,節目是在講當下工作與生活裡碰到的人,不會固定點名;他自己很討厭社交,沒有每年都要維持的朋友圈,好一段時間就各走各的,不是鬧翻,是忘了繼續經營。
Q: 三十四歲Uber司機,喜歡上工作認識、但已有男友的妹妹,腦袋知道該放棄,心情還是會動,請主持人罵醒他,並問Uber司機是不是不配有女友。附帶問要不要回ApplePodcasts留言,覺得地獄梗可能比較少。 48:28
A: 感情那段他沒有直接罵醒,立刻轉去留言區。他現在喜歡Spotify,原則是東西沒壞不要修;當初是ApplePodcasts留言一直壞掉才離開。他承認生活裡自己本來做不好這件事,但A軍和老婆會推他:幫你做事的人太差、你已經不舒服,就立刻換,不要再講可是。他後來信奉,沒壞別修,一有不舒服或覺得要壞了就馬上換掉。
Q: 四個小問題:咖哩要半還是不半、吃不吃甜點最喜歡什麼、有沒有機會來台南喝牛肉湯、會不會因為資產增加比較快就跟舊朋友價值觀越差越遠。 49:16
A: 咖哩他選半。甜點不會刻意買,但端上來會吃,喜歡烤布蕾、布丁、冰淇淋這類奶味和香草味重的。台南牛肉湯以前很愛喝,有小孩之後不方便,等孩子再大一點會帶他們去。他不用錢看人;這個圈子因為台灣吃到AI,過去幾年很多人翻上來,有錢不稀奇,他羨慕的是能一直累積的興趣,例如對食物和酒的了解。剛賺到錢就說舊朋友跟不上的人,是在說服自己,他不會用這種物質標準篩人。
金句
- 「真的覺得這個盤是世界上最好做的盤」 1:42
- 「因為噴多當然也會回了多」 2:30
- 「反正我不是來跟你談戀愛的」 21:54
- 「後來發現說就是純療政治呢」 22:55
- 「一個東西沒有壞掉就不要去修他」 48:28
5. 功課
- 美中會後所謂中國科技巨頭可以購買NVIDIA,美國政府是否實際放行、放行哪一類產品。。查什麼:美國出口管制或商務部是否新增對中國客戶銷售NVIDIA晶片的許可,以及被點名的中國廠商與晶片型號。。 18:05
- 報導所稱六個晶圓廠、以及前段與後段都在評估,是否屬實、主體是誰。。查什麼:六座fab的公司、地點、前段或後段、時程,以及因此受惠的廠務、設備、材料供應商。。 19:17
- OpenAI晶片從架構定案到tapeout的時間,以及AI協作縮短layout的說法。。查什麼:是否有八到九個月或約一年的官方時程、合作的設計公司,以及節省人力的具體說法。。 12:44
- Roadster2在十月十五日發布會的售價、訂金與交車時程,是否支持他台幣約一千萬、可能再等三年的猜測。。查什麼:2026-10-15發布會公布的建議售價、訂金金額與預估交付年分。。 1:24
- 半導體設備股是否出現新的基本面上檔,而不只是便宜但不動。。查什麼:設備與材料公司的訂單、資本支出與美國設廠相關營收是否上修。。 23:43
術語小辭典
術語小辭典(1 個)
- TPU:Google 自研的 AI 加速晶片,由 Broadcom、聯發科等協助設計
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